- Wyzwanie Klienta
Klient od kilkunastu lat prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Wraz z rozwojem firmy postanowił zmienić formę prowadzenia działalności – założył spółkę z o.o., w której został jednym ze wspólników i prezesem zarządu. Jednocześnie nadal świadczył usługi na rzecz spółki.
Klient potrzebował wsparcia, aby ułożyć wzajemne relacje i strukturę przepływów pieniężnych pomiędzy nim a spółką. Zależało mu na tym, aby struktura była transparentna, adekwatna do rzeczywistości, bezpieczna pod względem prawnym i podatkowym oraz przynosiła realne oszczędności podatkowe.
- Co i jak zrobiliśmy?
Zaczęliśmy od dokładnego zrozumienia przepływów finansowych pomiędzy Klientem a spółką. Przeanalizowaliśmy źródła przychodów, wydatki, a także sposób wykorzystania majątku prywatnego (np. nieruchomości) w działalności spółki.
Krok po kroku:
- zmapowaliśmy wszystkie przepływy pieniężne – od faktur i umów po rzeczywiste wydatki i wpływy.
- przeanalizowaliśmy dostępne opcje ułożenia relacji finansowych między Klientem a spółką.
- opracowaliśmy strukturę przepływów z wykorzystaniem nieruchomości należącej do Klienta – w taki sposób, aby była zgodna z realiami rynkowymi i przynosiła oszczędności.
- uporządkowaliśmy zatrudnienie w spółce – przeprowadziliśmy audyt form współpracy z pracownikami i podwykonawcami, a następnie dopasowaliśmy umowy do aktualnych potrzeb i przepisów.
Cały proces przebiegał w ścisłej współpracy z Klientem – wszystkie rozwiązania były analizowane nie tylko pod kątem prawa i podatków, ale także praktycznego działania w codziennym biznesie.
Efektem była gotowa, przejrzysta mapa przepływów finansowych oraz zestaw konkretnych rekomendacji, jak wdrożyć nowy model.
- Co zyskał Klient?
Dzięki wspólnej pracy Klient:
- uporządkował relacje między sobą a spółką – wszystko odbywa się teraz w oparciu o jasne zasady i rynkowe wartości,
- uniknął chaosu organizacyjnego i przypadkowych decyzji, które mogłyby prowadzić do błędów podatkowych lub nadmiernych kosztów,
- uzyskał realne oszczędności podatkowe – szacunkowo na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie,
- zyskał spokój i bezpieczeństwo finansowe – wie, że przepływy pomiędzy nim a spółką są zgodne z prawem i dobrze udokumentowane.
